交银国际：重申新特能源买入评级 目标价降至24港元

发布研究报告称，交银价降重申（01799）“买入”评级，国际下调多晶硅销售均价及2022年销量预测，重申至港因此下调2022-24年每股盈利预测11%/32%/20%，新特但表示仍看好纳入港股通及回A带动公司估值修复，买入目标目标价由27.8港元下调至24港元。评级

该行预计，交银价降新特能源2022年归属于母公司股东净利润不少于130亿元人民币（下同），国际其中第四季不少于33.5亿元，重申至港按季减少不多于17%，新特主要是买入目标由于多晶硅销售不佳。另估计第四季公司多晶硅产量按季大增约50%，评级但行业库存天数大增导致销量按季减少3%，交银价降同时行业平均价格也按季下跌5%。国际

报告还提到，重申至港多晶硅价格由11月最高位30万元降至农历新年前15万元，短期跌幅远超该行及市场预期。该行估计今上半年价格将在15万元附近波动，但随着新增供应下半年集中释放，年底将跌至8万元，全年均价约13万元。

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