美银证券：重申汇丰控股买入评级 目标价70港元

美银证券发布研究报告称，美银买入目标重申（00005）“买入”评级，证券重申目标价70港元，汇丰估计存款利差正在恢复，控股迎来重大正面影响，评级令公司可扭转过去十五年以来零利率环境下制约，价港基本业务模式恢复以往。美银买入目标该行上调今年拨备预测20%，证券重申但强调在未来三年内减值总额增加14亿美元，汇丰是控股预期的年度净利息收入增长的十分之一。

该行预计，评级公司未来三年股息将可“翻一番”，价港至2024年股息回报可达到8厘以上，美银买入目标预计2022-24年每股摊薄盈利为0.47/0.89/1.11美元，证券重申每股派息或为0.33/0.41/0.51美元，汇丰股息回报为5.26/6.63/8.25厘。但预测公司今年第二季业绩或面临挑战，基于股市下跌、财富产品销售疲软、汇率疲软，估计今年第二季列账基准除税前利润为37.71亿美元，较今年首季的41.66亿美元回落。

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