西南证券：维持网龙买入评级 22H1教育业务增速创历史新高

西南证券发布研究报告称，西南新高维持（00777）“买入”评级，证券预计2022-24年归母净利润为13.4/16.9/20.9亿元。维持网龙务增新游上线有望带来新业绩增量，买入教育业务增长显著，评级核心产品向好发展，育业建议积极关注。速创公司2022年上半年实现收入42.4亿元（同比+26.4%），历史归母净利润5.65亿元（同比+31.2%）；同时拟每股派中期特别股息及中期股息为0.5/0.4港元。西南新高

报告中称，证券公司22H1教育业务增速达历史新高，维持网龙务增收入24亿元（同比+71.2%）。买入上半年成功把握全球K-12互动平板市场高增长趋势，评级市场份额环比提升4.1pp至26%，育业居全球首位，速创在美国、意大利、英国等销售收入贡献TOP5国家的市场份额均得到提升；22H1互动平板出货量同环比+82.5%/+46.9%，该业务有望维持快速发展。此外，网龙主要子公司普罗米修斯6月推出的全新互动平板产品ActivPanel9，有望推动未来收入持续增长。B2G国家级项目也持续推进，为中国教育部研发的国家中小学智慧教育平台自运行以来，日均访问量逾4000万，累计注册用户2100万人，用户基本盘稳固。

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